بين المخصصات والاستثمار بأذون الخزانة.. نظرة على أرباح البنوك في 2020 (تقرير)
تباينت نتائج أعمال البنوك خلال العام الماضي 2020، حيث تراجعت أرباح بعضها متأثرة بتداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، فيما تمكنت بنوك أخرى من السيطرة على الوضع من خلال تحقيق إيرادات استثمارية مكنتها من الحفاظ على مستوى أرباحها عند مستويات ما قبل الجائحة.
ويرجع تأثر البنوك سلبًا، بأزمة كورونا التي اجتاحت العالم في أواخرعام 2019 بالإضافة إلى عدد من المتغيرات المحلية، مثل خفض أسعار الفائدة وتأجيل سداد أقساط القروض للمساهمة في مساعدة المواطنين نتيجة الضرر الواقع بسبب جائحة كورونا، مما أثر على صافي ربح البنوك بوجه عام.
وقال شهاب حلمي محلل قطاع البنوك بشركة برايم لتداول الأوراق المالية لـ “القاهرة 24” إن أداء القطاع المصرفي خلال عام 2020 كان متباينا وفقاً لظروف كل بنك والوضع المالي الخاص به.
وأوضح حلمي أن البنوك عانت خلال عام 2020 من ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة الإنفاق على التكنولوجيا المالية وسياسة العمل من المنزل لظروف كورونا.
وأشار حلمي، إلى أن بعض البنوك استطاعت تعويض التراجع الحادث في الأرباح التشغيلية من خلال الاستثمار في أذون الخزانة، والبعض الآخر لم يستطع نظرًا لوجود حزء كبير من السيولة في القروض ومن ثم تراجعت أرباحها لانخفاض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس.
زيادة المخصصات
تراجع صافي ربح بعض البنوك التجارية خلال عام 2020 نتيجة التأثر بأزمة كورونا، وبينها البنك التجاري الدولي، والذي حقق تراجعًا في صافي الربح من 11.800 مليار جنيه لـ10.263 مليار جنيه مقارنة بعام 2019، وفقاً للتقرير السنوي للقوائم المالية الصادرة عن البنك.
وقال شهاب حلمي محلل قطاع البنوك، إن البنك رفع من قيمة المخصصات، بما يعكس مدى تحوطه من القروض المشكوك في تحصيلها، خاصة إذا كانت نسبة تغطية تلك المخصصات للقروض المشكوك في تحصليها مرتفعة لديه.
ووفقاً للقوائم المالية الصادرة عن البنك للعام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، ارتفعت قيمة المخصصات خلال عام 2020 من 20.11.3 مليار جنيه لـ 32.24 مليار جنيه مقارنة بعام 2019.
ورغم تراجع الأرباح، كان 2020 عامًا جيدا للتجاري الدولي، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد من 21.578 لـ 25.172 مليار جنيه مقارنة بعام 2019، بينما تراجع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات في عام 2020 من 2.280 لـ 2.057 مليار جنيه مقارنة بعام 2019.
تعويضات الضرر
ومن ناحية أخرى، شهدت بعض البنوك التجارية ارتفاعا في صافي الربح خلال عام 2020، وكان أبرز هذة البنوك بنك بركة وبنك قناة السويس، واللذان تمكنا من تعويض الضرر الواقع عليهما نتيجة أزمة كورونا.
وأوضح حلمي، أن بعض البنوك اتجهت للاستثمار في سندات وأذون الحزانة لتعويض التراجع في الأرباح التشغيلية، مما نتج عنه ارتفاع في صافي الربح الخاص خاصة مع استمرار العوائد المرتفعة لتلك الأذون.
وشهد صافي ربح بنك بركة مصر ارتفاعًا (مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية) خلال عام 2020 من 1.066 مليار جنيه لـ 1.256 مليار جنيه مقارنة بعام 2019 نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العوائد خلال عام 2020 من 1.869 لـ 2.466 مليار جنيه مقارنة بعام 2019.
ووفقا لنتائج أعمال البنك، ارتفع عائد الأوراق الحكومية خلال عام 2020 من 833 مليون جنيه لـ 1.828 مليار جنيه مقارنة بعام 2019، بالإضافة لارتفاع عائد استثمارات في أدوات الدين بالتكلفة المستهلكة خلال عام 2020 من 1.689 في 2019، إلى 2.218 مليار جنيه.
وارتفع صافي ربح بنك قناة السويس خلال عام 2020 من 542.2 مليون جنيه إلى 601.6 مليون جنيه مقارنة بعام 2019 نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العوائد والأتعاب والعمولات خلال عام 2020 من 1.513 لـ 1.553 مليارجنيه مقارنة بعام 2019، وارتفاع أرباح الاستثمارات المالية من 23.415 مليون جنيه لـ 1.89.4 مليار جنيه.
وارتفعت قيمة أرباح بيع سندات وأذون خزانة من 27 مليون جنيه في 2019 لتصل إلى 1.58.8 مليار جنيه في 2020، وارتفاع قيمة أرباح بيع استثمارات مالية في شركات شقيقة خلال عام 2020 من 20.2 مليون جنيه لـ 25.7 مليون جنيه.
