التفاصيل الكاملة لفشل عرض شركة الأوفشور "باردايم" للتكامل مع "إيجترانس"
تقدمت شركة "بارادايم لوجيستيكس ليمتد المحدودة" بعرض للتكامل مع شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" المقيدة في البورصة المصرية عبر مبادلة ملكية لشركة "بارادايم" في شركة أسطول للنقل البري، مقابل اسهم في رأس مال "ايجيترانس"، وذلك بحسب ما أعلنته الشركة في 27 مايو الماضي.
هذا العرض جاء في ظل وجود عرض آخر مقدم من شركة إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بي في الهولندية" المملوكة لشركة حسن علام القابضة، لكن ظهور حقيقة المعلومات التي وردت في العرض بعد بحثها من الرقابة المالي دفع "إيجيترانس" لاتخاذ قرار برفض العرض الذي بدا أنه وهمي بسبب عدم صحة المعلومات التي ذكرت فيه.
شركة "باردايم لوجيستكس المحدودة"، مقدمة العرض هي شركة أوفشور مسجلة في جزر العذراء البريطانية، وفقا لمعلومات وردت في إفصاح سابق للبورصة، وهو ما دفع الرقابة المالية للتأكد من جدية العرض، حيث كشفت عمليات الفحص عدم ملكية "بارادايم" لحصة في شركة أسطول للنقل البحري والتي كانت تنوي مبادلتها مع "ايجيترانس"، البالغ قيمتها 62.3%، وما يربطها بها هو عبارة عن عقد مبدئية مع شركة رايا المالكة لهذه الحصة، ولم يرتقي الى مرحلة التنفيذ ويعكف الطرفان على استكمال بنود الاتفاق واستيفاء الشروط المذكورة بعقد البيع قبيل تنفيذ واتمام نقل الأسهم محل التعامل وذلك بحد أقصي 31 مارس 2022.
وتقدمت شركة بارادايم لوجيستيكس ليمتد إلى شركة "ايجترانس" بعرض مبادلة لما أدعته من ملكيتها لنحو 62% من أسهم شركة أسطول للنقل البري على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل إصدار إيجترانس مديونية لصالحها عبر أسهم زيادة في رأس المال، كما أنهها أخفت القيمة الحقيقية لحصة الـ62.3% المزمع شرائها والبالغة وفقه للعقد مع شركة رايا القابضة 427.8 مليون جنيه في حين ترغب في مبادلتها مع ايجيترانس بقيمة تصل إلى 640 مليون جنيه.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه بالإشارة الى إفصاح الشركة المصرية لخدمات النقل بتاريخ 27 مايو 2021 عن تلقيها خطاب من شركة "باراديم لوجيستك المحدودة" المتضمن أنها مالكة لحصة حاكمة بشركة "أسطول للنقل البري" وتقدمت بعرض مبدئي غير ملزم يتضمن قيام الشركة المصرية لخدمات النقل على الاستحواذ على مساهمتها في شركة أسطول للنقل البري مقابل مديونية يقابلها إصدار أسهم زيادة برأس مال الشركة المصرية لخدمات النقل وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل، فضلا عم ما تضمنه الخطاب المذكور من بيانات خاصة، بالتقييم المبدئي لسعر سهم الشركة المصرية لخدمات النقل بمبلغ 14.7 جنيه للسهم، وأن القيمة العادلة المتوقعة لشركة أسطول للنقل البري في حدود 595 مليون جنيه إلى 640 مليون جنيه.
وذكرت الهيئة أن شركة "باراديم لوجيستكس المحدودة وقعّت عقد مع شركة رايا القابضة يتضمن شراءها لعدد 53959475 سهما من أسهم شركة أسطول للنقل البري، بما يمثل نسبة 62.3% من رأس مال الشركة وذلك نظير قيمة إجمالية قدرها 4.94 جنيها للسهم الواحد بإجمالي 266.5 مليون جنيه، الذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم، وبالتالي تقدر القيمة الإجمالية لشركة أسطول للنقل البري بالكامل مبلغ 427.8 مليون جنيه، وأنه حتى الآن لم يتم تنفيذ عملية الشراء ويعمل كلا الطرفين على استيفاء الشروط المذكورة بعقد البيع قبيل تنفيذ واتمام نقل الأسهم محل التعامل وذلك بحد أقصي 32 مارس 2022.
قررت "ايجيترانس" عدم الالتفات إلى العرض المقدم من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد"، وقالت إنها ستتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بدراستي القيمة العادلة لكل من الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجترانس" وشركة "إتش إيه يوتيليتيز بي في" الهولندية المعدتين بواسطة شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بصفتها المستشار المالي المستقل وذلك لمراجعتهما.
وأوضحت أنه فور انتهاء الرقابة المالية من مراجعة دراستي القيمة العادلة للشركتين المشار اليهما ، سيتم دعوة مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجترانس" للانعقاد للنظر في العرض المقدم من شركة إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بي في الهولندية"، مقابل إصدار أسهم زيادة رأس مال في شركة إيجترانس بالقيمة العادجلة لصالح شركة إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بي في الهولندية.
وتقدمت شركة حسن علام القابضة "إتش إيه هولدينج" المالكة لشركة "إتش إيه يوتيليتيز" بعرض مبدئى لشركة المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع المحلى والإقليمي، وتشمل الصفقة استحواذ "إيجيترانس" على %100 من شركة "إتش إيه يوتيليتيز"، التي تتبع مقدم العرض "إتش إيه هولدينج"، على أن يكون مقابل البيع مديونية لصالح الأخيرة تحصل عليها عن طريق إصدار أسهم إضافية في "ايجيترانس" وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل.
وتنتظر "حسن علام" مراجعة "الرقابة المالية" للقيمة العادلة المعدة بواسطة "جرانت ثورنتون" للاستشارات المالية لكل من شركتى "إيجيترانس" و"إتش إيه يوتيليتيز بي في “الهولندية”، التابعة لحسن علام ومقدمة العرض.
وأشارت إلى أن شركة "جرانت ثورنتون" انتهت إلى تحديد القيمة السوقية لشركة "إتش إيه يوتيليتيز بى في" بقيمة 721.5 مليون جنيه وقيمة "إيجيترانس" بواقع 414 مليون جنيه، ومن المنتظر اعتماد التقييمات من الهيئة.
