هيرميس: 322 مليون جنيه صفقة الإصدار الأول لسندات توريق فاليو
أعلنت المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، اليوم الاثنين، إتمام صفقة الإصدار الأول بقيمة 322.550 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة فاليو، في إطار برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه، وقد حصلت الشركة على مُوافقة هيئة الرقابة المالية الموافق 25 يوليو 2021 للمضي قدمًا في هذا الإصدار.
في هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بإتمام صفقة إصدار سندات التوريق الأولى من نوعها لشركة فاليو - المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا، والتي تُمثل أحد الركائز الأساسية لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس.
أضاف جاد أن هذه الصفقة لاقت إقبالًا ملحوظًا من جانب مُقدمي الخدمات المالية، وهو ما يؤكد الجُهد الكبير الذي يبذله فريق العمل لتنويع باقة المنتجات والخدمات التي تُقدم في مجال ترتيب الدين، والمساهمة في تحقيق النمو المنشود للشركة والعملاء على حد سواء.
من جانبه، ذكر وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذه الصفقة تُعد بمثابة نقلة كبيرة لشركة فاليو، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على خدمات القيمة المضافة، والتي تشمل برامج البيع بالتقسيط والتسهيلات الائتمانية المدعومة بتكنولوجيا الخدمات المالية.
أوضح حسونة أن شركة فاليو، قد أحرزت العديد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية، وذلك باعتبارها المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مصر، كما نتطلع إلى إضافة المزيد من هذا النوع من الصفقات الاستراتيجية في المستقبل بمسيرة نمو الشركة.
جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس، قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.
كما قام كلًا من بنك قناة السويس والبنك العربي الإفريقي الدولي، بدور ضامن الاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي بدور أمين الحفظ ومكتب Dreny & Partners بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن KPMG بدور المراجع المالي للإصدار.
