هيرميس تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بـ 627.5 مليون جنيه
أعلنت اليوم، المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة؛ قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وشركتها المرتبطة بقيمة إجمالية 627.5 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.
جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 798.3 مليون جنيه تقريبًا تمثل 850 عقد بيع من مجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز وشركتها المرتبطة.
وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة، وتبلغ قيمة الشريحة A 229 مليون جنيه، ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%، والشريحة B بقيمة 257.3 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، أما الشريحة الثالثة C بقيمة 141.2 مليون جنيه ومدتها 6 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.25%.
في هذا السياق؛ أعرب مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقدرة الشركة على التوسع في أنشطتها بأسواق إصدار وترتيب الدين.
وأضاف جاد أن الشركة تعكف على تقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية المتنوعة؛ التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، وتوفر أفضل الخيارات الاستثمارية ذات العائد الجذاب، مؤكدا أن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية؛ يعكس الجهود المبذولة من قِبل الشركة بهدف توسيع نطاق الخدمات التي تُقدمها لتشمل المزيد من القطاعات، وتعظيم القيمة للعملاء والمستثمرين على حد سواء.
من جانبه أعرب وليد ذكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، عن سعادته بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس، لإتمام هذه الصفقة باعتبارها الشريك الأمثل، لتحقيق رؤيتنا التي تقوم على التوسع في حجم أنشطتنا وعملياتنا التشغيلية، لتلبية احتياجات السوق العقاري المصري، وبالتالي تعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة، منوها بأن الشركة تسعى دائما لتنويع مصادرها التمويلية لدعم عمليات التشغيل، والحفاظ على مركز مالي قوي، مما يُساهم في ترسيخ مكانة الشركة بسوق العقارات، وذلك في ظل حالة التفاؤل التي تسيطر على السوق، كما تتيح لنا فرصة التوسع في أنشطة الشركة عبر توقيع مثل هذه الاتفاقيات؛ التي ستثمر عن تحقيق عائدات جذابة.
تأتي هذه الصفقة، بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في يوليو الماضي، بإتمام الإصدار الأول والبالغ قيمته 343 مليون جنيه لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق (ش.م.م)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك، كما أتمت الشركة بنجاح في ذات الشهر الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه، ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان.
وفي سبتمبر الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة فاليو، بقيمة 322.55 مليون جنيه، وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.
