هيرميس تنجح في إتمام خدماتها للطرح العام الأولي لشركة أبراج لخدمات الطاقة
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة أبراج لخدمات الطاقة، وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية أوكيو، بقيمة 244 مليون دولار أمريكي في سوق مسقط للأوراق المالية MSX، وهي أكبر صفقة إدراج في السوق العماني منذ عام 2010 وثاني أكبر صفقة في أسواق الشرق الأوسط خلال العام الجاري.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك في الصفقة إلى جانب كل من البنك الوطني العماني والبنك الأهلي، على أن يبدأ التداول اليوم على أسهم الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية MSX.
شركة أبراج لخدمات الطاقة
وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة أبراج لخدمات الطاقة بطرح 49% من إجمالي رأسمال الشركة، بما يعادل 337.398 مليون سهم، بقيمة 0.249 ريال عماني للسهم، حيث يعكس سعر الاكتتاب مدى إقبال المساهمين على الاكتتاب في مرحلة بناء الأوامر، وبالتالي تغطية الاكتتاب عدة مرات. وقد شهدت عملية الطرح إقبالًا قويًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية ليصل إجمالي الطلبات 791مليون ريال عماني (ما يعادل 2.05 مليار دولار أمريكي)، مع تغطية الاكتتاب بحوالي 8.7 مرة.
ونجحت أبراج لخدمات الطاقة في استقطاب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية ومن بينها شؤون البلاط السلطاني في عمان والشركة السعودية العمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشلمبرجير عمان كمستثمرين رئيسيين Cornerstone للاكتتاب.
وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالدور المحوري الذي لعبته المجموعة في تسليط الضوء على السوق العماني من خلال إدراج أولى الكيانات المملوكة للدولة فيما يُعدّ أكبر اكتتاب عام في السلطنة منذ عام 2010.
وأضاف: لقد صممنا قصة استثمارية تستهدف ليس فقط المستثمرين المحليين، بل أيضا المستثمرين الإقليميين والدوليين أيضا، والذين كان معظمهم ينظرون للسوق العماني لأول مرة.
وقال: أنا فخور بالإقبال كبير الذي شهدناه من خارج عمان، والذي بلغ حوالي مليار دولار أمريكي. وعلى نفس القدر من الأهمية، كان الاهتمام الاستراتيجي من شؤون البلاط السلطاني وصندوق الاستثمارات العامة وشلمبرجير عمان، المستثمرين الرئيسيين Cornerstone لبناء الاكتتاب، ويشرفنا أننا لعبنا دورًا أساسيًا في انضمامهم للاكتتاب.
الخدمات الاستشارية لمجموعة هيرميس
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطرح يمثل ثاني صفقات الاكتتاب العام لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت المجموعة في إتمامها خلال عام 2022، والتي يبلغ عددها 12 بقيمة 12.8 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس المال.
ونجحت المجموعة المالية هيرميس مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة أدنوك للغاز بي أل سي بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ADX، وهي أكبر صفقة طرح عام حتى الآن في ذلك السوق. وخلال عام 2022، قدمت المجموعة خدماتها الاستشارية بشأن الإدراج المزدوج الأول بين سوق أبو ظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية تداول في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي لشركة أمريكانا للمطاعم.
وأتمّت المجموعة في وقت سابق من العام صفقة الطرح العام لأسهم مجموعة تعليم في سوق دبي المالي بقيمة 204 مليون دولار، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة سالك، بسوق دبي المالي DFM بقيمة مليار دولار أمريكي، وصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة بروج للبتروكيماويات، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتميزة، بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ADX.
ونجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، بقيمة 323 مليون دولار أمريكي قبل الاكتتاب العام في بورصة الكويت.
