هيرميس مستشارًا ماليًا لطرح أديس القابضة في السوق المالية السعودية
أعلنت شركة أديس القابضة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن نيتها للطرح العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وعينت أديس شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية مستشارًا ماليًا للصفقة، بجانب عدد من المؤسسات المالية الأخرى.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 يونيو 2023 على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338،718،754 سهما عاديا من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101.615.626 سهما عاديا من الأسهم الحالية، بما يتناسب مع حصصهم الحالية من خلال زيادة رأس المال.
وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21 % من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة.
وستصدر الشركة أيضا 33.871.875 سهما جديدا سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقًا لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.
وسيتم توزيع متحصلات الطرح بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتحصلات المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة، كما سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم الاثنين بتاريخ 18 سبتمبر 2023.
نظرة عامة على الطرح
تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح 338.718.754 سهمًا عاديًا، تمثل نسبة 30 % من رأس مال الشركة من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.
وسيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية، بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
كما سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات والفئات المشارك، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة في "المعاملات الخارجية" وفقًا للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
وسيتم تخصيص 338.718.754 سهم ًا كحد أقصى، تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي.
ويحق للمستشارين الماليين المشار إليهم أدناه، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304.846.879 سهمًا تمثل نسبة 90 % من إجمالي أسهم الطرح، بهدف تلبية طلب المكتتبين الأفراد.
وسيتم تخصيص 33.871.875 سهمًا عاديًا كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، ويجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد في وقت الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعد الاكتتاب لاغيًا وسوف يتم إعادة المبالغ المدفوعة.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.
