البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام ثاني إصدار سندات توريق لصالح شركة حالا
طرحت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي CIB، باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ، سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه مصري، وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
طرح سندات توريق
وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة، ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي هذا السياق، أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي، عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تم تغطيته 1.5 مرة من قبل عدة من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية، وهذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق، وأضافت: يعتبر هذا الإصدار الثاني من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قمته 3 مليارات جنيه مصري.
وتابعت أنه تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2022، وتمت تغطيته 1.8 مرة، موضحة أن هذا الإصدار يعد بمثابة نجاح آخر في سابقة أعمال البنك التجاري الدولي وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى صفقات أخرى بخلاف التوريق في طور الإعداد، تتمثل في منتجات أخرى من أدوات الدخل الثابت.
وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة KPMG بدور مراقب حسابات الإصدار.
وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي هي إحدى شركات مجموعة MNT Tech وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات متطورة/تكنولوجية للفئات غير المستهدفة في السوق المصري، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشركة مشروعي لتمويل المركبات الخفيفة.
