الصندوق السيادي السعودي يطلق صكوكا دولارية بـ3.5 مليار دولار
كشفت رويترز أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أصدر صكوكا دولارية بقيمة 3.5 مليار دولار على شريحتين.
وفق رويترز، اليوم الأربعاء، أطلق الصندوق السيادي السعودي، شريحة صكوك بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات عند 120 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.
السيادي السعودي يطلق صكوكا دولارية
وكذلك أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي شريحة صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات عند 140 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.
بهذه الخطوة، بدأ صندوق الثروة السيادي السعودي في تلقي طلبات شراء باكورة صكوكه الدولارية على شريحتين اليوم الأربعاء، وذلك في أول اختبار كبير لأسواق الشرق الأوسط منذ التصعيد الحاد في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأظهرت وثيقة اليوم الأربعاء أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي بالمملكة، بدأ تلقي الأوامر لإصداره الأول من صكوك على شريحتين.
وأظهرت وثائق مصرفية أن الصندوق حدد سعرا استرشاديا أوليا عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لصكوك لأجل خمس سنوات و170 نقطة أساس لصكوك لأجل عشر سنوات.
وأظهرت وثيقة مصرفية منفصلة أن صكوك الصندوق اجتذبت طلبا بما يزيد على 20 مليار دولار، باستثناء الفوائد من المديرين الرئيسيين.
وقال محلل مختص بأدوات الدخل الثابت "تبدو جذابة بالفعل من وجهة نظر استثمارية. بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة فهو يبحث مسألة التكلفة الأعلى بالنظر للظروف الحالية" بالأخذ في الاعتبار أن السعر الاسترشادي المبدئي سيجري خفضه على الأرجح.
وينظر إلى العملية على أنها اختبار هام لإقبال المستثمرين على السندات في منطقة الشرق الأوسط، بعد هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل من حماس وما تبع ذلك من رد إسرائيلي.
واتسعت فروق العائد على السندات السيادية السعودية، أو العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة سنداتها بدلا من سندات الولايات المتحدة، بنحو 15 نقطة أساس منذ بداية الشهر الجاري.
وخفضت بنوك استثمار كبرى مثل جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي نظرتها حيال المنطقة بسبب الصراع الذي لا يزال آخذا في التصاعد.
وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة التي اختارها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، لقيادة برنامج اقتصادي يرمي إلى خفض الاعتماد على النفط.
وسيكون الإصدار المزمع هو ثاني طرح ديون دولية لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام، بعد أن جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في فبراير شباط.
