الأكبر في التاريخ.. شركة شيكولاتة سنيكرز تستحوذ على برينجلز بـ36 مليار دولار
تعتزم شركة مارس العملاقة للحلويات، المنتجة لـ شوكولاتة سنيكرز شراء شركة كيلانوفا المصنعة للوجبات الخفيفة وشيبسي برينجلز، في صفقة قيمتها 36 مليار دولار، تجمع بين العلامات التجارية الغذائية الاستهلاكية من إم آند إمز وسنيكرز إلى برينجلز وبوب تارتس في واحدة من أكبر الصفقات في الصناعات الغذائية على الإطلاق.
شراء مارس لشركة برينجلز
وقالت شركة مارس يوم الأربعاء، إنها ستدفع 83.50 دولار، للسهم الواحد لشركة كيلانوفا وهو ما يمثل علاوة بنحو 33% عن سعر إغلاقها في 2 أغسطس، قبل أن تذكر رويترز لأول مرة أن مارس تستكشف صفقة لشراء شركة برينجلز، وفق إفصاح مرسل لبورصة وول ستريت نقلته رويترز.
ويشهد قطاع الأغذية المعبأة في الولايات المتحدة صفقات قوية مع سعي الشركات إلى التوسع لمواجهة تأثير تحول المستهلكين إلى العلامات التجارية الخاصة الأرخص بسبب ارتفاع الأسعار.
ويشعر المستثمرون أيضا بالقلق من انخفاض المبيعات؛ بسبب التبني المتزايد لأدوية إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك وويجوفي التي قد تحد من الشهية وتؤدي إلى الشعور بالشبع.
تعزيز قسم الوجبات الخفيفة
وقالت مارس في بيان لبورصة وول ستريت، إنها تخطط لتعزيز قسم الوجبات الخفيفة والاستثمار محليًا وتقديم خيارات أكثر صحة من خلال الصفقة، إذ إن الفئة جذابة ودائمة.
وتبلغ حصة الشركة 4.54% من سوق الوجبات الخفيفة في الولايات المتحدة، بينما تمتلك كيلانوفا حوالي 3.9%، وفقًا لبيانات من جلوبال داتا، متأخرة كثيرًا عن شركة بيبسكو الرائدة في السوق.
وأشار خبراء قانونيون لرويترز إلى إن الاستحواذ، الذي يتضاءل أمام استحواذ مارس على Wrigley مقابل 23 مليار دولار في عام 2008، من غير المتوقع أن يواجه الكثير من حواجز مكافحة الاحتكار بسبب التداخل المحدود في عروض الشركتين.
الشركة ستصبح تحت قيادة أندرو كلارك
بعد اكتمال الصفقة في النصف الأول من عام 2025، ستصبح كيلانوفا جزءًا من Mars Snacking، بقيادة الرئيس العالمي أندرو كلارك، حسبما قالت الشركتان، وسيكون مقرها في شيكاجو.
ارتفعت أسهم كيلانوفا بنحو 7.4% إلى 80 دولارًا في التعاملات المبكرة.
وبحسب حسابات رويترز، تقدر قيمة الشركة على أساس حقوق الملكية بنحو 28.58 مليار دولار.
وتأسست شركة كيلانوفا، التي انفصلت عن شركة دبليو كيه كيلوج KLG.N، في أكتوبر الماضي، في مجال الوجبات الخفيفة المالحة وتبيع الحبوب خارج أمريكا الشمالية.
وتركت شركة دبليو كيه كيلوج أعمال الحبوب في أمريكا الشمالية لشركة كيلوج، الشركة الأم الأصلية.
وبموجب شروط الصفقة، يتعين على مارس دفع رسوم إنهاء تبلغ 1.25 مليار دولار في حالة الفشل في الحصول على الموافقات التنظيمية، بينما يتعين على كيلانوفا دفع 800 مليون دولار إلى مارس في حالة حدوث تغيير في توصية مجلس الإدارة، وتعتزم مارس تمويل الصفقة نقدًا وديونًا جديدة.
وتتولى مجموعة سيتي بنك دور المستشار المالي لها، بينما تقدم مجموعة جولدمان ساكس المشورة لكيلانوفا.
