إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لـ بالم هيلز للتعمير
أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر وإي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه.
ويعد هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات توريق تم اعتماده مؤخرًا لصالح الشركة، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليار جنيه.
وتم طرح الإصدار على 4 شرائح كالتالي:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 423.15 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني (AA+).
تبلغ قيمة الشريحة (B) 906.75 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا، وتصنيفها الائتماني (AA).
تبلغ قيمة الشريحة (C) 594.425 مليون جنيه ومدتها 60 شهرا، وتصنيفها الائتماني (A+).
تبلغ قيمة الشريحة (D) 90.675 مليون جنيه ومدتها 84 شهرا، وتصنيفها الائتماني (A-).
وأعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بإتمام الإصدار الجديد لسندات توريق لصالح شركة بالم هيلز للتعمير، والذي يأتي ضمن برنامجها المعتمد مؤخرًا بقيمة 30 مليار جنيه.
وأكدت حمدي أن نجاح إتمام هذه الصفقة يعكس الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين على الأدوات المالية عالية الجودة والمدعومة بأصول عقارية قوية، كما يبرهن على متانة محفظة مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير.
وأضافت حمدي أن هذا الإصدار يرسخ مكانة إي اف چي هيرميس الريادية في أسواق الدين بمصر، ويؤكد التزامها المتواصل بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجيات النمو طويلة الأجل لعملائها.
وفي سياق متصل، صرح علي ثابت، رئيس القطاع المالي في شركة بالم هيلز للتعمير، بسعادته باستئناف التعاون المستمر مع إي إف چي هيرميس من خلال النجاح الذي تحقق في الإصدار الأول ضمن برنامج السندات المورقة الجديد.
كما أضاف أن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار يعكس ثقة السوق في الأداء المالي لشركة بالم هيلز ومقومات النمو التي تتمتع بها، معقبًا: نحن نطلع إلى صفقة أخرى هذا العام ضمن برنامج سندات التوريق، حيث نركز على استغلال هذا التمويل لتسريع وتيرة البناء في مشاريعنا.
جديرٌ بالذكر أن إي إف چي هيرميس أدت دور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار الأوحد وضامن التغطية في هذه الصفقة.
وأدى مكتب إيه إل سي - علي الدين وشاحي وشركاه دور المستشار القانوني، بينما أدى مكتب كي بي إم جي (KPMG) دور مدقق الحسابات.
وأدى البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك قناة السويس دور ضامن التغطية، بينما شاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) في عملية الاكتتاب.
بالإضافة إلى ذلك، أدى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، فيما أدى البنك الأهلي المصري (NBE) دور وكيل الطرح.
