هيرميس تتوقع فورة طروحات أولية خليجية في 2024
قال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في إي.إف.جي هيرميس، اليوم الاثنين، إن البنك الاستثماري الذي يركز على الأسواق الناشئة متفائل جدا حيال أسواق الخليج هذا العام، ويتوقع المزيد من الطروحات العامة الأولية الأصغر بالمنطقة مقارنة بالعام السابق.
ورجح جاد أن تصبح الصفقات الأصغر هي القاعدة في 2024، إذ ستصبح أكثر الطروحات من القطاع الخاص مع سعيه إلى سيولة، وهو ما سيكون بمثابة هدية لبنوك الاستثمار التي تركز على سوق الشركات المتوسطة مثل إي.إف.جي هيرميس، ويمثل تغييرا عن صفقات الشركات الضخمة التي تنضوي تحت المساعي الحكومية للخصخصة.
الطروحات العامة الأولية
وقال جاد في مقابلة مع رويترز، إن الطروحات تتدفق بشكل أكبر من القطاع الخاص، بالنسبة للبنوك التي تحتاج قدرا معينا من حجم معين من الطروحات لإثبات وجودها، ربما يمكن أن تعاني قليلا.
وذكر جاد أن بنك إي.إف.جي هيرميس يميل إلى التركيز على الصفقات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون و700 مليون دولار، وأضاف أنه يود أن يرى الفريق، الذي يضم حاليا 50 مصرفيا يغطون المنطقة، يتوسع ويتطلع إلى توظيف محللين مبتدئين.
وخالفت منطقة الخليج التوقعات ببداية باهتة للعام الجاري بطروحات باركن لإدارة أماكن صف السيارات في دبي، وشركتي المطاحن الحديثة وأفالون فارما للصناعات الدوائية في السعودية.
ويسارع المصرفيون لإنجاز صفقات قبل شهر رمضان وقبل إغلاق الأسواق في عطلة العيد وقبل فصل الصيف، مما يجعل الإطار الزمني لإطلاق عدد من عمليات الطرح العام الأولي في المنطقة محدودا بأسابيع قليلة.
ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان الأسبوع المقبل، بينما من المتوقع أن يكون العيد في الثلث الثاني من أبريل تقريبا.
وقال جاد: ستكون لدينا نافذة مزدحمة للغاية من العيد إلى الصيف.. الفترة من بعد العيد إلى الصيف أعتقد أنها مزدحمة للغاية قبل أن تفتح النافذة من جديد في سبتمبر.
الصفقات من السعودية والإمارات
وأضاف أنه يرجح أن تأتي معظم الصفقات من السعودية والإمارات، وأن هناك زيادة في النشاط من الكويت، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تحظى الآن باهتمام أكبر من البنوك العالمية.
وبدأت شركة الطاقة العمانية أوكيو برنامجها للخصخصة العام الماضي، وطرحت نشاط خطوط الأنابيب من خلال بيع حصة 49% وجمعت 771 مليون دولار. وطرحت أوكيو أيضا وحدتها للتنقيب عن النفط والغاز، أبراج لخدمات الطاقة، وهو ما جمعت منه 244 مليون دولار في العام الماضي أيضا.
وذكرت رويترز في وقت سابق أنه من بين الشركات الخاصة التي من المتوقع إدراجها هذا العام، سلسلتا المتاجر الكبرى في الإمارات سبينيس ولولو.
ومن المقرر أن يشهد 2024 أيضا إدراج شركة المطاحن الثالثة السعودية، وهي واحدة من عدة عمليات الخصخصة في قطاع المطاحن بالمملكة.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن شركات متمركزة في دول مجلس التعاون الخليجي جمعت 11 مليار دولار من عائدات طروحات عامة أولية في 2023، بانخفاض 45% عن 2022.
كما أظهرت البيانات أن الطروحات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، شكلت 40% من إجمالي العائدات التي تم جمعها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 2023، بانخفاض من 56 % في 2022.
